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　　上半年自然橡胶供略小于求，但供应增速大于需求增速，市集呈现跌后底部震憾行情。预测下半年，影响自然橡胶市集运行的中枢身分将有计划在供应端季节性增长与卑劣需求端角落走弱的矛盾，而现货市集高库存的“常态化”或导致下半年自然橡胶价钱上行驱动仍显疲倦，合座将围绕偏弱震憾的主基调运行。

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　　强预期VS弱本质上半年自然橡胶瞬息冲高后走弱

　　上半年国内自然橡胶市集在资历短期冲高之后呈现快速下过期低位震憾行情。2023年1-6月份，上海市集SCRWF均价为11777元/吨，较前年同期（13038）跌9.67%；6月27日收于11725元/吨，较年头（12225）下落4.09%。2023年1-6月份，山东市集STR20#羼杂东说念主民币均价为10765元/吨，较前年同期（12868）跌16.34%；6月27日收于10525元/吨，较年头（10925）下落3.66%。

　　追思上半年，因季节性原因供需联系呈现供略小于求风光，但供应增速大于需求增速令自然橡胶市聚集座跌后底部震憾行情，需求强复苏预期破灭以及高入口下的现货库存高企是导致价钱劣势运行的主要原因。

　　数据显现，2023年1-6月，青岛地区自然橡胶库存握续增长，适度6月底，青岛地区总库存如故创出历史新高，从年头的58.16万吨增长至90.52万吨，增幅55.64%，同比增幅高达133.12%；其中青岛保税库存20.24万吨，较年头13.12万吨增幅54.27%，同比增幅101.39%；一般交易库存70.28万吨，较年头45.04万吨增幅56.04%，同比增幅144.20%。

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　　预测下半年，影响自然橡胶市集运行的中枢身分将有计划在供应端季节性增长与卑劣需求端角落走弱的矛盾中张开，而现货市集高库存的“常态化”或导致下半年自然橡胶价钱上行驱动仍显疲倦，合座将围绕偏弱震憾的主基调运行。

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　　供应季节性增量领略但压力开释延后

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　　自然橡胶四肢农居品，坐褥具有领略的季节性。一般从每年3月份启动，中国产区领先参预试割， 4月份以后国际产区接续奴才，环球新胶产量逐渐步入开释阶段。下半年环球自然橡胶主产区参预全面上量阶段，尤其三季度末到四季度将迎来环球天胶供应旺季。因此从季节新供应特质，自然橡胶下半年新胶供应量合座增量将较为领略。

　　但同期左证好意思国餍足预测中心CPC数据，到本年冬天，强厄尔尼诺变成的可能性为56%，朝上中等强度的可能性为84%，这将对环球餍足模式产生更剧烈的影响。自然橡胶自增产期向旺产期过渡恐受影响，而这将对下半年合座产量开释预期变成搅扰，因此成为市集关爱焦点。

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　　从坐褥企业加工利润角度，本年以来，由于产区天气影响，新2在线客服导致胶水开释合座延后，原料收购价钱的握续高挺，从而导致坐褥企业本钱居高不下。自3月份以后泰国尺度胶坐褥加工利润处于握续损失当中，因此在上游坐褥利润缺少配景下，外盘商廉价出货意愿不彊，将影响主产国三季度合座出口情况；同期东说念主民币汇率握续走弱，表里盘倒挂导致合座入口意愿亦发达低迷，将来船货到港数目将同比或呈现出下滑趋势。

　　合座来看，下半年自然橡胶总供应较上半年将呈现领略的增长趋势。但由于坐褥端加工利润的握续匮乏将影响企业合座加工积极性；同期东说念主民币汇率变化，入口本钱居高不下，表里盘倒挂影响国内买清点源渠说念向东说念主民币现货采购涟漪，国际新胶放量周期下合座供应开释压力传导延后。此外伴跟着下半年国际需求的络续复苏，主产国出口中国权重或有所下滑，但分流节拍或依旧幽闲，且中国仍是主要出口对象。

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　　轮胎新订单跟进不及原料需求角落走弱

　　面前关于自然橡胶主要卑劣——轮胎行业，四肢耗胶量最大的全钢轮胎市集，上半年在行业基数探底后呈现一波新的高涨势头，从产量至销量均呈现复原性走高发达，关于原料天胶的采购需求较前年下半年亦呈现增长趋势。但下半年，无数企业反应新订单跟进不及，同期内销市集握续缺少向好发达，企业走货压力升温。因此在企业排产意愿裁减、销售预期转弱等配景下，制品库存或呈现握续攀升风光，从而对企业开工变成负向反馈。这意味着，将来需求端，轮胎高产稳态风光较难不才半年延续，关于自然橡胶原料需求则呈现角落走弱趋势。

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　　供大于求延续总库存络续累库

　　总结而言，供应端，自然总入口量环比上半年或呈现小幅走弱趋势，但在季节性开释周期下且无恶劣餍足的假设下，国内新增产量供应将弥补入口下滑缺口，下半年总供应较上半年呈现增长趋势；需求端，由于前年下半年外部身分导致的低基数情况下，本年下半年轮胎产量带来的天胶忽地将同比呈现增长趋势，但相较于上半年，则呈现角落走弱，下半年天胶需求量较上半年呈现下滑趋势。因此年内供大于求的样式延续，年末社会总库存将延续2022年增长相貌。但由于供需节拍的错配，总库存累库增速有所放缓。

　　总而言之，自然橡胶总供需样式仍处于供大于求风光，胶价仍面对较大的上行压力。但从外围宏不雅氛围，好意思联储加息要领或有所放缓，市集关于宏不雅预期向好改善；同期需重心关爱厄尔尼诺餍足可能带来的减产预期升温，胶价底部亦存有援助，因此自然橡胶供需带来的趋势性行情契机仍然偏低，但合座下方空间亦相对有限。缺少中枢驱动下价钱合座运行区间相对收窄，主流价钱运行区间或处于11500-12500元/吨。左证供需季节性划定判断，下半年的高点粗略率出现8月，低点或出现11月。主要风险点在于好意思联储加息要领延续，国际经济增速超预期下滑以至出现零落；厄尔尼诺餍足对新胶产量的搅扰超出预期。

　　（作家：吴伟茹陈理智体育竞赛口号，卓创资讯分析师）